Schnell und effizient Dokumente verwalten
Situationen wie „Wo finde ich noch einmal….“ oder „weiß jemand, wo die Sachen damals für XY gespeichert wurden?“ gehören mit der Dokumentenverwaltung innerhalb unserer Software der Vergangenheit an.
So haben Sie beispielsweise in der Kunden- und Produktkartei jeweils einen eigenen Bereich für die dazugehörigen Unterlagen. Das können z.B. zusätzliche Bilder, Skizzen, Vertragsunterlagen, Preislisten, Kalkulationstabellen und vieles mehr sein. Auch bei den Vorgängen wie Angeboten, Rechnungen etc. macht es Ihnen die Software möglich, die dazugehörigen Dokumente zu verwalten. Sie können Dokumente beliebiger Dateitypen verwalten: Grafiken oder PDF-Dateien, Powerpoint-Präsentationen oder Excel-Tabellen, Audio- bzw. Videodateien. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem neuen Dokument, das Sie einscannen können, einem Import einer bestehenden Datei so wie dem Speichern einer Verknüpfung zu einer bestehenden Datei. Ist eine Datei erst einmal in Tresor Warenwirtschaft Software integriert, wird auch die Suche nach Ihr in der zentralen Dokumentenverwaltung sehr komfortabel und schnell.
Ein weiterer großer Pluspunkt der Software was das Dokumentenmanagement angeht ist die Möglichkeit, zusätzliche Anmerkungen zu jedem Dokument zu hinterlegen, die ebenfalls in die Suche mit einbezogen werden können.
Funktionen der Dokumentenverwaltung von "Tresor Warenwirtschaft"
- Neben den Kunden und Produkten gibt es die Dokumentenverwaltung auch für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und Briefe
- Dokumente können einfach per Drag & Drop, über ein Dateiauswahldialog oder direkt von einem Scanner importiert werden
- Erstellung von neuen Dokumenten erfolgt über die Standardfunktionalität von MS Windows
- Diverse Filter- und Suchmöglichkeiten für schnelles Wiederfinden von Informationen innerhalb der Dokumentenverwaltung
- Direkte Vorschau zahlreicher Dateitypen
- Programminterne Verwaltung von Dateiicons, Vergabe von Kommentaren pro Dokument so wie flexible Strukturierung durch Kategorien schaffen Ordnung und Übersichtlichkeit
- Direkte Versandmöglichkeit der Dokumente per E-Mail
- Alle Dokumente können nach Wunsch in die Datensicherung mit einbezogen werden